当孔明释放了孟获后，众将领纷纷进入帐中询问：“孟获是南蛮的首领，现在好不容易被我们擒住，南方的局势就可以稳定了。丞相为什么还要放了他呢？”孔明笑着回答：“我擒住这个人就如同从囊中取物一样容易，但要真正降服他的心，才能使南方真正平定。”众将领听了孔明的话，都半信半疑。

当日，孟获行至泸水边，正好遇到了手下败逃的蛮兵，他们都在寻找孟获。看到孟获回来，这些士兵又惊又喜，纷纷拜问：“大王，你是怎么逃回来的？”孟获回答说：“我被蜀人关在帐中，但我杀了十几个人，乘着夜色逃了出来。逃跑途中遇到了一队蜀军，也被我杀了，夺了马匹，因此得以逃脱。”众人都非常高兴，簇拥着孟获渡过泸水，安营扎寨，并召集各洞的酋长，陆续招回了之前被放回的蛮兵，人数达到了十余万骑。此时，董荼那和阿会喃也已经在洞中，孟获派人去请他们，虽然二人有些害怕，但也只能带着自己的洞兵前来。

孟获传令说：“我已经识破了诸葛亮的计谋，我们不能与他正面交战，否则就会中他的诡计。他们的川兵远道而来，必定疲惫不堪，再加上现在天气炎热，他们的士兵怎么能长久驻扎呢？我们有泸水之险为屏障，将船筏全部拘留在南岸，一带都筑起土城，挖深沟、筑高垒，看诸葛亮能有什么办法！”众酋长都听从了他的计策，将船筏全部拘留在南岸，一带筑起了土城。在有山崖依靠的地方，还高高竖起了敌楼，楼上设置了大量的弓箭和炮石，做好了长期防守的准备。粮草则由各洞供应。孟获认为这是万全之策，因此毫不担忧。

然而，孔明却率领大军迅速推进，前军已经抵达了泸水边。哨马飞报说：“泸水之内并没有船筏可以使用，而且水势湍急。隔岸一带都筑起了土城，有蛮兵把守。”当时正值五月天气炎热的时候南方的气候更加炎热难耐军马和士兵的衣甲都穿不住了。孔明亲自到泸水边观察了一番后回到营寨召集众将领到帐中传令说：“现在孟获的军队驻扎在泸水的南岸挖深沟、筑高垒来对抗我们。我们既然已经带兵来到这里就不能空手回去。你们各自带领军队依山傍树在林木茂盛的地方安营扎寨休息人马。”于是派遣吕凯在离泸水百里远的地方挑选阴凉的地方分建了四个寨子让王平、张嶷、张翼、关索各自守卫一个寨子。寨子内外都搭起了草棚遮盖马匹让将士们乘凉以避暑气。

参军蒋琬看到这些安排后进入帐中询问孔明说：“我看吕凯所建的这些寨子地势非常不好正好犯了当年先帝败给东吴时的地势大忌。如果

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