孔明亲自驾着小车，带领数百骑兵前来探路。他们遇到了一条河，名叫西洱河，虽然水流不算湍急，但河面上却没有一只船或筏子。孔明便命令士兵们砍伐树木做成筏子渡河，然而这些树木一放到水里就沉了下去。

于是孔明询问吕凯，吕凯说：“我听说西洱河上游有一座山，山上竹子很多，有的竹子粗得需要数人合围。可以让人去砍伐这些竹子，然后在河上搭起竹桥，这样军马就可以渡过去了。”孔明便调派三万人入山，砍伐了数十万根竹子，顺着河水放下去，在河面狭窄的地方搭起了竹桥，桥宽十多丈。

然后孔明调集大军在河北岸一字排开扎下营寨，以河为壕堑，以浮桥为门，垒土为城；过桥到南岸，又一字排开扎下三个大营，以等待蛮兵的进攻。

与此同时孟获也带着他的数十万蛮兵气势汹汹地杀了过来。当他们接近西洱河时孟获带着前部一万名刀牌獠丁直扑前寨挑战。孔明头戴纶巾身披鹤氅手执羽扇乘坐四马拉的车左右众将簇拥而出。他看到孟获身穿犀皮甲头顶朱红盔左手挽牌右手执刀骑着赤毛牛口中辱骂着；他手下一万多名洞丁也都挥舞着刀牌往来冲突。

然而孔明却并不急于应战而是急令退回本寨四面紧闭寨门不许出战。蛮兵们都裸衣赤身地在寨门前叫骂着挑战着蜀军的忍耐力。蜀将们都十分愤怒纷纷请求出战孔明却始终不允许。他说：“蛮方之人不遵王化现在他们气势正盛我们不能正面迎击。应该坚守数日等他们疲惫懈怠了我们再用妙计破之。”

于是蜀兵们坚守了数日没有出战。孔明在高地上观察蛮兵的情况发现他们已经有些懈怠了于是便召集众将说：“你们现在敢出战了吗？”众将都欣然表示愿意出战。孔明便先唤来赵云、魏延两人低声吩咐了一番让他们按照计策行事；然后又叫来王平、马忠也嘱咐了一番；接着又叫来马岱说：“我现在要放弃这三座营寨退到河北去。我军一退你就拆掉浮桥移到下游去然后接应赵云、魏延的军马过河。”马岱领命而去。

孔明又叫来张翼说：“我军退去后你要在寨中多设灯火。孟获知道我们退了必定会来追赶到时候你负责断后。”张翼也领命而去。最后孔明只让关索保护他的车仗众军随后退去寨中却灯火通明让蛮兵们不敢轻易进攻。

第二天一早孟获带着大队蛮兵直扑蜀寨而来却发现三座大寨都空无一人只留下了数百辆粮草车仗。孟优有些疑惑地说：“诸葛亮弃寨而走莫非有什么诡计吗？”然而孟获却自信满满地说：“诸葛亮肯定是因为国

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