徐晃带领军队渡过汉水，尽管王平极力劝阻，他仍不听。渡过汉水后，他们扎下了营寨。黄忠和赵云向刘备报告说：“我们各自带领本部兵马去迎战曹军。”刘备同意了。于是，黄忠和赵云引兵出发。黄忠对赵云说：“现在徐晃倚仗勇猛而来，我们暂且不要与他正面交战。等到日暮时分，他们疲惫不堪时，我们分兵两路攻击他们。”赵云同意了。他们各自率领一军占据了寨栅。徐晃从辰时开始挑战，一直持续到申时，但蜀军始终没有动静。徐晃命令弓箭手向蜀营射击。黄忠对赵云说：“徐晃让弓箭手射击，说明他们的军队将要撤退，我们可以趁机攻击他们。”话还没说完，就有报告说曹军的后队果然开始撤退了。于是，蜀营中战鼓声震天响，黄忠领兵从左边出击，赵云领兵从右边出击。两路夹攻之下，徐晃大败，士兵们被迫跳入汉水，死者无数。徐晃拼死战斗才得以逃脱，回到营中后责备王平说：“你看到我们的军队处于危险之中，为什么不救援？”王平回答说：“如果我前来救援，这个营寨也无法保住。我曾经劝你不要去，但你不肯听，所以才导致了这场失败。”徐晃大怒，想要杀死王平。但王平当夜就带领自己的本部兵马在营中放起火来，曹军大乱，徐晃只好放弃营寨逃走。王平渡过汉水来投奔赵云，赵云带他去见刘备。王平详细地向刘备介绍了汉水的地理情况，刘备非常高兴地说：“我得到了王子均，夺取汉中就无疑了。”于是他任命王平为偏将军，担任向导使。

徐晃逃回去见曹操，报告说：“王平反叛去投降刘备了！”曹操大怒，亲自率领大军前来夺取汉水寨栅。赵云担心自己的孤军难以立足，于是退到汉水的西岸，两军隔水对峙。刘备和诸葛亮前来观察形势，诸葛亮看到汉水的上游有一座土山，可以埋伏千余人，于是回到营中，叫来赵云吩咐说：“你可以带领五百人，都带着鼓角，埋伏在土山之下。无论是半夜还是黄昏，只要听到我们营中的炮响，就擂鼓一番。但记住，不要出战。”子龙接受了任务离去。而诸葛亮则在高山上暗中观察。

第二天，曹军前来挑战，但蜀营中却无一人出战，甚至连弓箭都不发射一枚。曹军只好自行撤回。当夜深人静时，诸葛亮看到曹营的灯火刚刚熄灭，士兵们也开始休息了。于是他下令放响号炮。子龙听到号炮声后，立即命令鼓角齐鸣。曹军被惊吓得疑是蜀军前来劫寨了，但等他们冲出营寨时却发现并没有看到任何蜀军的踪影。当他们回到营中想要休息时号炮声又响了起来鼓角也随之鸣响呐喊声震天动地山谷中都回荡着这震耳欲聋的声音。

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