却说孔明以减兵添灶的计策，成功地将大军撤回汉中。司马懿心生疑虑，唯恐有诈，因此未敢追赶，也只能领兵返回长安。正因如此，蜀军未损失一兵一卒。孔明对全军进行了重赏，随后返回成都，拜见后主刘禅。他上奏说：“臣出兵祁山，意图攻取长安，但突然接到陛下召回之命，不知其中有何重要事宜？”后主一时无言以对，沉默良久后才说：“朕许久未见丞相，心中十分思念，因此特地召回，并无他事。”孔明回答说：“这恐怕并非陛下的真实想法，一定是有奸臣进谗言，诬陷臣有异心。”后主听闻此言，默然不语。孔明继续说：“臣深受先帝厚恩，誓言以死相报。如今若有奸臣在朝，臣怎能安心讨伐贼人呢？”后主说：“朕因为误听宦官之言，一时冲动召回了丞相。如今朕已醒悟，后悔不已！”于是孔明便追问众宦官，得知是苟安散播流言，但此时他已叛逃至魏国。孔明下令处死了妄奏的宦官，将其他人赶出宫去，并严厉责备了蒋琬、费祎等人未能觉察奸邪、规劝天子。二人都谦卑地接受了责备。

随后孔明辞别后主，再次前往汉中。他一方面发布檄文命令李严应付粮草，继续运往军中；另一方面则商议再次出师的事宜。杨仪建议说：“我们多次兴兵，兵力已经疲惫不堪，粮草也不继。现在不如将兵力分为两班轮换出征。例如我们有二十万大军，可以只领十万出兵祁山。三个月后让这十万大军回来休息，换另一班十万大军出征。这样循环往复既可以保证兵力不乏又可以稳步推进中原可图。”孔明说：“这个建议正合我意。我讨伐中原不是一朝一夕的事情，这正是长久之计。”于是他下令分兵两班每班限期一百天进行轮换违令者将按军法处置。

建兴九年春二月孔明再次出兵伐魏此时是魏国的太和五年。魏明帝曹睿得知孔明又进犯中原急忙召见司马懿商议对策。司马懿说：“如今曹真已死我愿意竭尽全力剿灭蜀寇以报答陛下。”曹睿听后非常高兴设宴款待他。次日有人报告说蜀军来势凶猛曹睿即命令司马懿领兵御敌并亲自为他送行。

司马懿辞别魏明帝后径直到达长安召集各路军马商议对付蜀军的策略。张合表示愿意率领一支军队去守卫雍、郿二地以抵挡蜀军的进攻。但司马懿认为前军无法独自抵挡孔明的大军如果再分兵前后则难以取得胜利。因此他决定留下部分兵力守卫上邽其余大军全部开往祁山。他询问张合是否愿意担任先锋张合欣然答应并表示将竭尽全力报国。于是司马懿任命张合为先锋总督大军同时又命令郭淮守卫陇西各郡其余将领则分道进军。

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